Échéances de contrats rappelées
Les dates d'échéance encodées déclenchent un rappel au gestionnaire pour préparer un contact avec le client.
Automatisation et IA par métier
Automatisation et IA pour les courtiers en assurances en Belgique
Votre quotidien
Un bureau de courtage suit des portefeuilles de contrats avec des échéances, des demandes de modification et des déclarations de sinistre qui tombent à tout moment. Les documents à réclamer aux clients et aux compagnies se perdent vite dans la boîte mail. L'automatisation peut tenir ce suivi à jour, sans jamais choisir un contrat ni conseiller à la place du courtier.
Waremme, Hesbaye, Liège et Wallonie. Automatisations construites sur n8n.
- 01Déclaration reçue
- 02Dossier complété
- 03Analyse du courtier
- 04Client informé
Scénarios à étudier
Les tâches qu'on peut relier pour les courtiers en assurances
Déclarations de sinistre complètes
Le formulaire rassemble circonstances, photos et documents avant de créer un dossier à traiter par le bureau.
Demandes de modification suivies
Un changement de véhicule, d'adresse ou de situation crée une tâche avec les pièces nécessaires à réclamer.
Pièces clients relancées
Les documents attendus sont réclamés avec un lien de dépôt, et la relance s'arrête dès réception.
Demandes de devis préparées
Les informations d'un prospect sont structurées pour que le courtier étudie lui-même les offres adaptées.
Idées à construire
Une piste pour votre organisation.
Ces idées ne sont pas présentées comme des projets livrés à un client. Leur faisabilité dépend de vos outils et de vos règles.
La pièce manquante qui se réclame toute seule
Les documents manquants sont réclamés au client avec un lien d'envoi, et relancés jusqu'à réception.
Le client qui décroche est repéré
Un client absent depuis plusieurs semaines reçoit un message personnel pour reprendre contact.
Zéro Clic : montrer votre métier.
Avec Zéro Clic, on filmerait le courtier qui explique les réflexes à avoir après un sinistre ou les documents utiles pour un rendez-vous. Le contenu reste général et ne recommande aucun contrat. Chaque vidéo est validée par le bureau dans le respect de vos obligations professionnelles.
Découvrir le système Zéro ClicLes outils à connecter
On examine les accès, exports et connexions disponibles avant de construire le flux n8n. Cette liste décrit des catégories d'outils, pas une compatibilité garantie avec chaque logiciel.
- Portefeuille clients
- Formulaire de sinistre
- Dépôt de documents
- Messagerie du bureau
- Agenda des échéances
Questions pour les courtiers en assurances
Non. Elle prépare et organise les informations ; le conseil, le choix d'un produit et toute recommandation restent du ressort du courtier.
Le secret professionnel et la confidentialité guident le projet : les accès sont limités aux gestionnaires concernés, les outils sont hébergés en Europe et les messages sortants sont validés par une personne du bureau.
Cela dépend des moyens d'échange proposés par chaque compagnie. Quand aucune connexion fiable n'existe, le dossier est préparé pour un envoi manuel.
Il est signalé en priorité au bureau. La prise en charge et les réponses au client restent humaines.
Devis en 24h
Parlons de votre organisation : les courtiers en assurances.
On examine votre organisation et les connexions disponibles avant de définir le projet. Votre devis suit le diagnostic ; les validations et le délai de livraison y sont précisés.